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为方便面广大用户的理财需要，软件中除了提供证件管理、票据管理功能，方便您管理重要的证件与票据信息外，还提供通讯录管理功能，可对人员进行分类管理；个人密码箱功能，方便您管理重要的帐号、密码。软件还具有强大的导出功能，可以满足您更高的需要。另处，本软件还附带以下几个常用的工具：个人所得税计算器，通用计算器，个人存款计算器。
此外，为保障用户的理财私密，《卓越理财宝》设有登陆密码设置功能。并且用户还可按需要为你，或别人设置系统使用权限（即提供软件功能选中是否可用设置）。这样就可以避免不认可的人使用或查看你的财务状况了。
